Tóm tắt nội dung

Bree (Felicity Huffman thủ vai) là một người chuyển giới, sinh ra là nam nhưng từ nhỏ đã tự nhận mình là nữ, do đó khi trưởng thành cô luôn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, liên tục điều trị hormone và thực hiện từng bước phẫu thuật chuyển giới. Ngay trước bước cuối cùng là “thiến” chính thức, Bree nhận được tin bất ngờ từ New York, hóa ra cô có một đứa con trai, là kết quả của một lần bất cẩn năm xưa, giờ đã gần trưởng thành nhưng đang bán thân trên đường phố nên bị cảnh sát bắt giữ. Bree miễn cưỡng đến New York gặp con trai Toby (Kevin Zegers thủ vai), giấu kín thân phận thật và đưa cậu về nhà bằng xe hơi, qua quá trình sống chung Bree dần hiểu được nỗi ám ảnh của Toby về việc tìm cha ruột, trong khi Toby lại phải lòng “chị dâu” này, mối quan hệ kỳ lạ này sẽ được hé lộ bằng cách nào…