Tóm tắt nội dung

Cuối những năm 20, để hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, Trần Chân (Lý Liên Kiệt thủ vai) đến Đông Dương học công nghệ tiên tiến, anh yêu cô gái Nhật Bản Yamada Mitsuko (Shan Zhongren thủ vai). Do cái chết của sư phụ Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân trở về Trung Quốc, hỗ trợ con trai của sư phụ Hoắc Đình Ân (Tiền Tiểu Hào thủ vai) điều hành công việc của môn phái Tinh Vũ, không ngờ lại gây ra sự ghen tị của anh ta, giữa sư huynh đệ nảy sinh tranh chấp quyền lực.
Mặt khác, Trần Chân điều tra nguyên nhân cái chết của sư phụ, nghi ngờ sĩ quan quân đội Nhật Fujita Go (Châu Bỉ Lợi thủ vai) âm thầm sử dụng thuốc độc mãn tính để giết Hoắc Nguyên Giáp. Trần Chân nhờ bác sĩ khám nghiệm tử thi, xác nhận sư phụ thực sự chết vì ngộ độc. Fujita Go sợ âm mưu bị lộ, giết người đổ tội, mở ra những trận chiến ác liệt. Không lâu sau, Fujita Go khiêu chiến môn phái Tinh Vũ, anh ta dụ tổng giáo đầu Hắc Long hội Nhật Bản Funakoshi Bunfu đến khiêu chiến với võ quán Tinh Vũ. Vào ngày tỷ thí, hai bên triển khai một trận quyết chiến kinh tâm động phách.