Tóm tắt nội dung

Vào cuối triều đại Goryeo, đội cận vệ “Geonryongwi” trung thành với vua Goryeo (do Joo Jin-mo thủ vai), sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn cho nhà vua. Thủ lĩnh của họ, Hong-rim (do Jo In-sung thủ vai), là một trong những cận thần được nhà vua yêu quý nhất. Hai người đã đồng hành cùng nhau nhiều năm và có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Công chúa Mông Cổ Borjigin (do Song Ji-hyo thủ vai) sau khi kết hôn bị lạnh nhạt, nhiều năm không có con. Nhà Nguyên lấy lý do Goryeo không có người kế vị, âm mưu phế truất vua hiện tại và đưa một vị vua mới lên ngôi. Trong tình thế bất đắc dĩ, nhà vua buộc phải ra lệnh cho cận thần yêu quý của mình quan hệ với hoàng hậu chỉ có danh mà không có thực, hy vọng hoàng hậu sẽ mang thai để nhà Nguyên không còn lý do để thay đổi ngôi vua. Hong-rim và hoàng hậu lần đầu tiên trải nghiệm niềm vui của tình yêu nam nữ, dần nảy sinh tình cảm, nhiều lần lén lút gặp nhau sau lưng nhà vua. Nhà vua cảm nhận được sự thay đổi của Hong-rim nhưng vẫn cố gắng khôi phục mối quan hệ như trước. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hậu và Hong-rim ngoại tình, nhà vua vô cùng tức giận, ra lệnh thiến Hong-rim. Từ đó, mối quan hệ giữa ba người rơi vào tình trạng không thể cứu vãn.