Tóm tắt nội dung

Thời Chiến Quốc, tại một ngôi làng nhỏ gần hồ Biwa, có cặp vợ chồng Genjuro (Masayuki Mori) và vợ Miyagi (Kinuyo Tanaka), cùng với em rể Tobei (Eitaro Ozawa) và em gái Ohama (Mitsuko Mito). Họ sống bằng nghề làm đồ gốm nhỏ. Trong cảnh loạn lạc, Genjuro muốn kiếm lợi từ chiến tranh, còn Tobei thì mơ ước trở thành võ sĩ để đổi đời.

Hai người mang đồ gốm chất lượng cao ra chợ bán và kiếm được nhiều tiền. Genjuro thậm chí còn gặp được một tiểu thư quý tộc xinh đẹp như tiên nữ là Wakasa (Machiko Kyo), mải mê vui thú mà quên cả đường về. Một buổi tối, khi Genjuro về muộn, một nhà sư hỏi anh có gặp phải thứ gì không sạch sẽ không… Còn Tobei thì đạt được ước nguyện trở thành võ sĩ, gặp nhiều may mắn, nhưng lại tình cờ gặp vợ mình trong lúc đi tìm thú vui… Sự thật kinh hoàng đang chờ đợi họ.